выбор сайта
Юнайтед техникс Обратная связь с Continental Юнайтед техникс
Поиск
Поиск


Новости. Continental завершила первый этап рефинансирования

Continental завершила первый этап рефинансирования

Continental завершила первый этап рефинансирования 

Continental AG сообщает об успешном завершении первых этапов процесса рефинансирования, направленного на совершенствование нынешней финансовой структуры и структуры капитала компании

В заявлении немецкой компании говорится, что 19 декабря было подписано новое соглашение о получении ссуды, а также внесены «важные» изменения в уже существующие договоры, что позволит компании выплатить транш кредита в размере 3.5 миллиарда евро к августу 2010 года в том числе и благодаря договору об «отложенном» кредите (FSF).

Успешно завершив переговоры с банками, Continental заявила, что следующим этапом рефинансирования станет увеличение уставного капитала компании, результатом которого, как ожидается, станет получение дополнительного миллиарда евро. При этом, возможность Continental выполнить условия контрактов FSF напрямую зависит от успеха операции увеличения капитала. После этого компания планирует разработать и, если это будет необходимо, осуществить новые меры по оптимизации сроков выплаты кредитов.

«Хотя Continental добилась больших успехов в плане преодоления последствий мирового кризиса (особенно это касается создания и поддерживания ликвидности), нам все еще требуется вести переговоры с нашими кредиторами насчет выплаты транша кредита в 2010 году, а также все структуры нашего долга. Общая концепция рефинансирования дает Continental необходимые возможности, и мы рады видеть, что банки полностью разделяют уверенность в будущем развитии нашей компании и поддерживают нас при осуществлении этих первых и очень важных шагов, - заявил председатель исполнительного комитета Continental доктор Эльмар Дегенхарт (Elmar Degenhart). – Вторым этапом станет увеличение уставного капитала компании, которое будет осуществлено так же энергично и структурированно. Команда опытных специалистов полностью сконцентрировала свои усилия на подготовке увеличения капитала, и сейчас подготовка уже идет полным ходом. Мы уверены, что дальнейшие запланированные шаги также будут успешно осуществлены, и мы ценим поддержку наших банков. Новые подробности о процессе рекапитализации компании будут обнародованы уже в начале следующего года».

Напомним, что Continental взяла синдицированный кредит для приобретения Siemens VDO летом 2007 года. после выплаты транша A (800 миллионов евро) в августе 2009 года, компания готовится к выплате транша B (3.5 миллиарда евро), которая назначена на август 2010 года. Транш С (5 миллиардов евро) должен быть выплачен в 2012 году. По состоянию на 30 сентября 2009 года Continental обладала ликвидными резервами из неиспользованных кредитных линий, денежных средств и их эквивалентов на сумму 3.3 миллиарда евро. Тогда же чистая задолженность компании равнялась 9.5 миллиардам евро, что на 1.3 миллиарда меньше, чем за год до этого.

Одновременно с новостью о благополучном завершении переговоров Continental с банками и начале подготовки к увеличению капитала, стало известно, что концерн Schaeffler Group планирует ограничить объем допэмиссий Continental до 30 миллионов акций.

Handelsblatt цитирует неназванный источник в финансовой индустрии, который заявил, что Schaeffler обеспокоена тем, что большое количество новых акций слишком сильно уменьшит долю Schaeffler – крупнейшего акционера Continental . Выпуск акций является частью пакета рефинансирования, и Continental может выставить на продажу высокодоходные облигации на сумму 1.5-2 миллиарда евро.

Читать больше 

Киевская обл., К-Святошинский р-н, г.Вишневое, ул.Черновола 37, офис 37

skype: conti_ind


Факс:+38(044) 499-37-61,

(044) 232 71 65

Моб.: +38(093) 466-06-52,

+38(067)509 90 86,

www.conti-industry.com.ua

http://www.united-technics.com.ua

E-mail:Industrial_tyres@mail.ru